中國大陸區域金融運行報告:各地區金融運行總體平穩經濟部國際貿易局

經濟部 / 遠東貿易服務中心駐香港辦事處
資料來源:中國人民銀行2017年8月14日

2016年,中國大陸各地區金融運行總體平穩,改革創新穩步推動,地區間金融發展更趨均衡。

東部地區:

銀行業金融機構平穩發展,占大陸份額略有下降。2016年末,東部地區銀行業金融機構網點數量8.8萬個、從業人數164.1萬人、資產規模112.4兆元,較2015年分別成長0.2%、下降2%、成長11.8%,占大陸的比率較2015年分別下降0.2%、1%、0.3%,但仍是全大陸銀行體系的主體。

其中,受傳統金融加速互聯網化和智慧銀行布局等影響,東部地區銀行從業人員數量近年來首次出現下滑。分省份看,北京、江蘇、上海、浙江、廣東五省(市)銀行業資產規模占全大陸的40.4%,海南銀行業資產規模增速超過20%。

各項存款成長放緩,非金融企業存款大幅增加。2016年末,東部地區本外幣各項存款餘額87.5兆元,較2015年成長10.5%,增速較2015年回落1.3%,拉動全大陸存款成長6.1%。非金融企業存款成長18.2%,增速提高5.7%,成為全大陸非金融企業存款快速成長的主要動力;受股票市場交易熱度下降等影響,非銀行業金融機構存款下降6.9%,降幅較為明顯。

各項貸款成長加快,消費貸款增勢強勁。2016年末,東部地區本外幣各項貸款餘額58.7兆元,較2015年成長12.2%,較2015年加快1.2%,拉動全大陸貸款成長6.8%。


中部地區:
2016年末,中部地區銀行業金融機構網點5.3萬個,從業人員81.7萬人,資產規模31.2兆元,較2015年分別成長1.9%、2.0%和15.4%,占全大陸的比率分別提高0.2%、0.4%和0.3%。
各項存款成長加快,存款活期化趨勢明顯。2016年末,中部地區銀行業本外幣存款餘額24.6兆元,較2015年成長14.6%,增速較2015年加快1.5%,快於其他地區成長水準,拉動全大陸存款成長2.4%;本外幣各項存款餘額占全大陸的比率為16.4%,提高0.5%。

其中,人民幣各項存款餘額較2015年成長14.4%,高於各地區平均水平3.4%;人民幣住戶存款、非金融企業存款分別成長11.9%、20%,增速較2015年分別加快0.6%、4.5%。下半年以來,受經濟基本面企穩向好、地方政府債券發行及財政支出力度加大、房地產市場交易活躍等影響,企業資金面有一定改善,活期存款增加較多,全年非金融企業存款增量中,活期存款比率達74.4%。

各項貸款平穩成長,房地產貸款大幅增加。2016年末,中部地區銀行業本外幣各項貸款餘額17.2兆元,較2015年成長15.8%,增速快於其他地區,較2015年加快0.1%。分幣種看,人民幣各項貸款餘額成長16.0%,外幣貸款成長14.6%。主要受基建投資、個人購房貸款等因素拉動,信貸投向呈現中長期化趨勢,2016年末人民幣中長期貸款餘額增速達22.3%,遠高於其他地區,也高於中部地區各項貸款增速6.3%。2016年末,中部地區房地產貸款餘額成長33.1%,領先於其他地區。

西部地區:
銀行業規模穩步擴大。2016年末,西部地區銀行業共有機構網點6.0萬個、銀行從業人員92.7萬人、法人機構1353家,分別較2015年成長2.1%、2.2%、3.5%。銀行業資產總額為37.9兆元,成長12.2%。各省份銀行業發展差異較大,四川、陝西、重慶、雲南發展較快,四省(市)銀行業機構資產規模占西部地區的55.4%。

存款增速小幅回落,非金融企業活期存款增加較多。2016年末,西部地區銀行業機構本外幣各項存款餘額28.5兆元,較2015年成長12%,增速較2015年回落1.4%。分幣種看,人民幣各項存款成長12%,增速較2015年回落1.3%。主要受股市交易活躍度下降等影響,非銀行業金融機構存款餘額成長10%,增速較2015年大幅下降85.4%。分期限看,活期存款增加較多,西部地區新增非金融企業存款中活期存款比率達87.8%,高於其他地區。

各項貸款成長趨緩,信貸結構繼續優化。2016年末,西部地區本外幣各項貸款餘額22.0兆元,較2015年成長13.0%,增速較2015年回落1.8%;貸款餘額占全大陸的比率20.7%,與2015年基本持平。其中,西藏貸款增速達43.5%,居全大陸首位。

從期限結構看,主要受投資穩成長和住房貸款帶動,西部地區中長期貸款餘額較2015年成長17.1%,增速較2015年加快1%;短期貸款僅成長0.3%,增速大幅回落6.7%,一定程度反映出企業經營活力仍然不足等問題。信貸投向結構繼續優化,6大高能耗行業中長期貸款餘額占全部中長期貸款的比率下降0.9%;前5大行業貸款集中度下降0.8%。

重點領域和薄弱環節支援力度不斷加大。2016年末,西部地區小微企業貸款餘額較2015年成長22.4%,高於各地區平均水準5.5%;涉農貸款餘額成長12.7%,領先於各地區同類貸款平均增速;下崗失業人員、助學貸款、保障房開發、金融精準扶貧等民生領域貸款餘額大幅成長67.5%。西部各省份銀行業機構持續加強業務創新,積極滿足實體經濟融資需求。

東北地區:
銀行業成長總體放緩,地方法人銀行機構快速擴張。2016年末,東北地區共有銀行業金融機構網點2.1萬個、從業人員41萬人,銀行業金融機構資產總額14.4兆元,占全大陸的比率分別為9.4%、10.8%、7.4%。地方法人銀行機構快速發展。2016年,東北地區城市商業銀行、農村金融機構資產規模分別成長34.9%和27.6%,分別高於全大陸同類機構平均增速8.7%和12.9%。其中,城商行為地方法人銀行機構主體,資產規模比率達63.3%,較2015年提高4%,遠高於其他類型機構。遼寧振興銀行、吉林億聯銀行等2家銀行獲批籌建,拉開東北地區民營銀行發展序幕。

各類存款增速有所回落。2016年末,東北地區各項本外幣存款餘額9.5兆元,較2015年成長8.5%,增速較2015年回落2.2%。分結構看,住戶存款仍是主要存款來源。2016年末,東北地區本外幣住戶存款餘額占各項存款的比率達52.6%,提高0.1%,比率在各地區中最高。隨著存款收益率下行,存款理財化趨勢較為明顯。如遼寧14家地方法人銀行機構全年累計發行理財產品4,845億元,成長120.1%。

有效信貸需求明顯放緩。2016年,受經濟增速下行、過剩行業去產能、農產品收儲市場化改革等因素影響,東北地區信貸需求大幅放緩。2016年末,本外幣各項貸款餘額7.4兆元,較2015年成長8.5%,增速較2015年回落6.4%;本外幣各項貸款占全大陸的比率為7.0%,下降0.3%。與其他地區不同,東北地區受專案開工不足影響,中長期貸款增速低於全部貸款增速,房地產貸款增速較2015年也有所回落。


各區域板塊金融比較分析:


(一)銀行業穩健運行,服務實體經濟能力進一步提高
銀行業金融機構平穩發展,中西部地區份額有所提升。2016年末,各地區銀行業金融機構網點共計22.3萬個、從業人員379.6萬人,資產總額196.1兆元,較2015年分別成長0.8%、0.2%、12.6%。分地區看,中部和西部地區銀行業金融機構發展較快,占全大陸的份額有所提高,東部地區比率下降,東北地區比率基本持平。
部分地區銀行資產質量有所改善,潛在風險防控壓力仍不容忽視。2016年末,全大陸商業銀行不良貸款餘額15,123億元,較2015年增加2,379億元,不良貸款率1.74%,較2015年上升0.07%,其中,農村商業銀行最高,為2.49%。分地區看,東部地區銀行資產質量基本穩定,中部地區不良率下降0.2%,西部、東北地區不良率分別提高0.07%、0.08%。分行業看,全大陸商業銀行不良貸款餘額主要集中在批發零售業、製造業和農林牧漁業。

(二)證券期貨市場運行總體平穩,監管力度不斷增強
再融資額創歷史新高,東部地區融資能力顯著較強。2016年末,境內上市公司總數3,052家,較2015年末增加225家。分地區看,東部、中部、西部和東北地區境內上市公司數量占全大陸比率分別為67.0%、13.8%、14.2%、5.0%。「新三板」市場掛牌企業數量10,163家,新增5,034家,接近倍增,總股本和總市值分別成長97.7%和65.0%。

2016年,資本市場監管力度不斷加強。加強基金子公司風險控制、嚴格通道業務管理;規範上市公司重組上市行為;降低證券期貨經營機構私募資產管理業務的槓桿倍數。充分運用監管函、自律監管措施等手段監管異常交易行為,全年處罰數量、罰沒金額、市場禁入人數均創歷史新高,對有重大違法違規行為的上市公司予以終止上市、強制退市處罰,促進證券市場長期健康發展。

(三)保險業快速發展,風險保障和經濟補償功能持續增強
2016年,保險業主動適應經濟發展新常態,大力推動供給側結構性改革,各項業務加快發展,行業規模持續擴大,風險保障功能進一步增強。


保險業機構較快擴張,東部地區優勢突出。2016年末,全大陸保險公司法人和分支機搆有184家和1,825家,較2015年分別增加2家和102家。保險機構在各地區分佈基本穩定,東部比率保持絕對優勢。保險業總資產成長較快。2016年末,資產總額15.1兆元,成長22.3%;淨資產1.7兆元,成長7.2%;資金運用餘額13.4兆元,成長19.8%,全年平均投資收益率5.7%,下降1.9%。

保費收入增勢明顯,東部、西部地區增速加快,中部、東北地區放緩。2016年,全大陸保險業共實現保費收入3.1兆元,較2015年成長27.5%,增速較2015年提高7.5%。分地區看,東部、中部、西部地區保費收入分別成長31%、23.5%和25.5%,分別較2015年提高12.2%、0.8%和4.6%;東北地區保費收入成長20.1%,較2015年下降3.1%。分業務類型看,人身險業務強勁成長,財產險業務成長放緩。2016年,全大陸人身險保費收入2.2兆元,成長36.5%,增速較2015年提高11.5%;全大陸財產險保費收入8,724.5億元,成長9.1%,增速較2015年下降2.6%。農業保險服務範圍持續擴大。全年實現農業保險保費收入417.7億元,成長11.4%,農業保險承保農作物面積達到17.2億畝,占當年播種面積的70%以上。

保險賠付支出較快成長,風險保障功能持續增強。2016年,各地區保險業賠款給付支出10,512.9億元,較2015年成長21.2%,增速較2015年提高1%。其中,財產險業務賠付4,726.2億元,成長12.7%;壽險賠付4,603.0億元,成長29.1%;健康險業務賠款和給付1,000.7億元,成長31.2%;意外險業務賠款183.0億元,成長20.5%。分地區看,東部、中部、西部和東北地區各類賠付分別成長19.3%、23.0%、19.1%、17.9%。

(四)金融生態環境和基礎設施不斷完善
非現金支付環境持續完善。支付行業頂層設計基本完成,「政府監管、行業自律、社會監督、公司治理」的一體化監管體系和工作機制基本建立,打擊治理電信網路詐騙成效顯著,非現金支付環境持續改善。非現金支付工具不斷豐富,電子支付業務發展迅速,移動支付工具創新不斷,非現金支付逐漸滲透到社會生產生活中。2016年,全大陸共辦理非現金支付業務1,251.1億筆,金額3,687.2兆元,較2015年分別成長32.6%和6.91%。銀行業金融機構共發生電子支付業務1,395.6億筆,金額2,494.4兆元,其中,移動支付業務257.1億筆,金額157.5兆元,分別成長85.8%和45.6%。快捷支付、二維碼支付、雲閃付等多種新興手機支付方式蓬勃發展。